(电子商务研究中心讯) 总体观点
上周Wind软件与服务指数上涨0.90%,而同期沪深300指数下跌2.44%,继前两周资金明显从创业板科技股向主板周期股流入后,上周计算机科技股有企稳迹象。
上周最重要的新闻莫过于Google计算机ALPHA与李世石的对弈。这几天也看到一篇文章,大意就是我们不惧怕阿尔法狗,惧怕的是其背后的美国科技。在国家提倡大众创业、万众创新的今天,使中国强大的真正创新是什么?
我们把商业模式的创新称为软创新,把技术创新称为硬创新,中国更多的需要类似华为、Google这样的硬创新公司。回过头看A股的计算机公司,其实我们也能看到硬创新的代表,如中科曙光、四维图新、启明星辰、东软集团、科大讯飞等,这些以技术创新为主导的大公司,撑起了中国科技的未来!
计算机板块跌到这个位置,估值和机构配置已到历史平均水平(目前计算机整体估值55.6倍,历史平均47.3倍),且已经有部分公司出现在了合理的价值区间。机构的兴趣也与我们的模拟组合类似,即有业绩也有未来,但估值适宜的中型白马,这也是我们近期推荐的主要品种。
值得注意的是,此次两会政府工作报告中,特别提到了“形成万物互联、人机交互、天地一体”的网络空间,发展现代互联网产业体系”,强化信息安全保障,和国家大数据战略。纵观全年,人工智能、云计算、IT安全,预计将是贯穿全年的大主题。(来源:海通证券 文/钟奇 魏鑫 编选:网经社)